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조혜진 (인천대학교) 김민정 (서울대학교) 장연주 (인하대학교) 최현자 (서울대학교) 이지영 (서울대학교)
저널정보
한국FP학회 Financial Planning Review Financial Planning Review 제8권 제4호
발행연도
2015.11
수록면
59 - 94 (36page)

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본 연구는 가계재무설계 분야에 코칭을 적용한 해외 사례들을 고찰하고, 국내 가계재무설계 분야에 코칭을 적용가능성을 탐색하고 효율적인 방안을 제안하고자 진행되었다. 이를 위해 코칭의 개념과 주요 특징, 재무코칭의 개념과 효과에 관한 선행 연구를 살펴보았으며, 가계의 재무복지 수준을 향상시키기 위해 기존에 도입된 재무설계, 재무상담, 재무치료, 재무교육 등 관련 영역들과 재무코칭의 개념을 비교함으로써 재무코칭의 개념을 명확하게 하고자 하였다.
연구 결과, 가계재무설계의 영역 및 특성과 코칭의 적용분야 등을 고려해 볼 때 재무설계 6단계 프로세스와 코칭의 결합, 재무설계 하위영역에 코칭의 적용, 재무관리 교육에 코칭의 활용이라는 세 가지 방법으로 재무설계 분야에서 코칭의 적용가능성을 제안하였으며 구체적인 내용은 다음과 같다. 첫째, 재무설계 6단계를 바탕으로 만들어진 재무코칭 6단계는 1. 코치와 피코치간의 관계 정립, 2. 재무상황분석을 통한 재무목표설정, 3. 재무상황에 따른 장단점 분석 및 재무교육, 4. 재무설계안과 재무분석 코칭, 5. 피코치의 요구에 따른 재무설계 역량과 위험관리능력 강화, 6. 사후관리 및 모니터링으로 제안하였다. 둘째, 재무코칭이 다룰 수 있는 다양한 영역으로 신용관리, 자산관리, 은퇴설계, 위험관리의 대영역 4개와 이에 속하는 소영역 10개를 제시하였다. 셋째, 재무교육 또는 재무상담의 효과를 향상시키고 재무설계를 완성시키기 위한 효율적인 방안으로 재무코칭을 활용할 수 있음을 제언하였다. 궁극적으로 본 연구를 통해 재무코칭의 정책적 제도화와 실무에 있어서 서비스 도입을 제안하고, 이를 위해 부수적인 방안으로 재무코치 양성 노력, 재무코칭 대화모델과 프로그램 개발 등의 방법을 활용하여 재무코칭의 도입과 프로그램 개발을 위한 제언을 하였다. 본 연구결과가 재무설계에 있어서 방법론적 측면과 결과적으로 효율적인 성과를 내는데 활용되기를 기대한다.
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목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경
Ⅲ. 재무코칭과 관련 개념과의 비교
Ⅳ. 재무설계에 있어서 코칭의 적용가능성
Ⅴ. 결론 및 제언
참고문헌
Abstract

참고문헌 (72)

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