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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
저널정보
한국FP학회 Financial Planning Review Financial Planning Review 제11권 제2호
발행연도
2018.5
수록면
155 - 180 (26page)
DOI
10.36029/FPR.2018.05.11.2.155

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본 연구는 인생중심 재무설계라고 불리는 라이프플래닝 상담사례에 대한 내용이다. 실제 재무설계사가 재무설계 프로세스를 준수하며 고객과 상담을 진행하였던 사례이며, 우리 주변에 흔히 볼 수 있는 평범한 한국 가정에 대한 내용을 담았다.
본 사례연구에서는 재무설계 각 분야인 지출관리, 위험(보험)설계, 투자설계, 부동산설계, 은퇴설계 등을 재무설계 6단계 프로세스를 준수하며 진행하였고, 라이프플래닝 기법을 적용하여 고객 인생 전반의 문제를 해결하기 위하여 상담을 진행하였다.
본 사례에서는 중학생 아들을 둔 50대 가장으로서 한부모가정을 이끌어가는 어머니가 겪는 재무관련 문제 뿐 아니라, 청소년 자녀와의 사이에서 생기는 다양한 고민을 라이프 플래닝으로 풀어가고자 하는 과정을 포함하였다. 재무설계사는 고객의 가장 중요한 재무적 문제를 노후대비와 자녀학자금 문제로 파악하였고, 이를 효과적으로 해결하기 위한 재무설계안을 제시하였다.
본 연구를 통하여 재무설계 6단계 프로세스 각 단계의 의미와 라이프플래닝을 통하여 고객과 소통하는 모습의 중요성을 다시 한 번 생각해 볼 수 있으며, 해당 경험이 부족하여 갈증을 느끼고 있는 많은 재무설계사들에게 간접적인 경험을 제공하고자 한다.
#라이프플래닝 #재무설계 #6단계 과정 #한부모가정 #의사소통 #Life Planning #Financial Planning #Six Steps Process #Single-parent Family #Communication

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 라이프플래닝을 적용한 재무설계 단계별 실제 고객 사례
Ⅲ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (3)

참고문헌 신청
[학술지(정기간행물)] - 양세정 / 2013 / 한국형 가계재무비율 도출 및 가이드라인 제안 / Financial Planning Review 6 (3) : 143 ~ 181 dbpia [단행본] - George D. Kinder / 2010 / 라이프플래닝 / FLP연구소 google schola [단행본] - Roy T. Diliberto / 2010 / 재무설계의 새지평 / 한국FP협회 google schola

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